西藏密宗分为黄教和黑教，黄教班禅转世投胎（tóu tāi）之后会成为灵童，而黑教班禅则转世成为（chéng wéi）天童。逆天童（卢惠光 饰）是黑教弟子，一心想要（yào）毁灭黄教一统密宗。他杀害了黄教的晓云（xiǎo yún）大师（太保 饰），将他制成干尸送往布达拉宫示威（shì wēi）。班禅（原森 饰）和密月（林正英 饰）施法使晓云（shǐ xiǎo yún）大师说出了事件的真相，知晓了黑教的（de）阴谋。                                                                    受班禅所托，密月出发寻找师兄赤飞（chì fēi）（午马 饰），逆天童带着他的爪牙紧随其后。在（zài）此途中，密月邂逅了顽童（钱嘉乐 饰）和西藏（xī zàng）女孩👧（张静如 饰），几人结为好友，谁知道遭到（zāo dào）了逆天童和其四大护法的攻击，密月（mì yuè）身受重伤命不久矣。直到此时，他才知道（zhī dào），自己苦苦寻找的灵童，竟然就是眼前其貌不扬的（de）顽童。